君合业绩丨君合助力万盛经开集团再次发行境外美元债券
继2018年9月首次成功发行后,君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理,助力重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司(以下简称“万盛经开集团”)再次成功发行一笔境外美元债。
本次债券的发行采用以中国工商银行重庆分行提供不可撤回的备用信用证担保的结构,由万盛经开集团直接发行。本次债券发行为固定利率、信用增强债券,发行规模为8,900万美元,发行期限3年。该债券于2021年8月2日开始在香港联交所上市。本次发行利率为1.93%,与首次发行的利率相比有大幅度下降,并创下中资城投公司银行备证下美元债最低利率。
万盛经开集团由重庆市财政局于2007年设立,是重庆市重要的市级投资建设主体。万盛经开集团的主营业务包括基础设施建设、贸易和旅游,主要集中于重庆市万盛经济技术开发区内。
君合作为发行人英国法律师以及香港债券上市代理,就发行结构、发行通函、交易文件等相关事项以及债券上市申请为客户提供服务。
本项目牵头和承办合伙人为汤光珺律师和李朝昌律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
李朝昌 合伙人
alee@junhe.com
业务领域:
银行金融
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券
境内IPO及再融资
争议解决
公司与并购
破产重组
银行金融
私募股权/创业投资
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合业绩大盘点
*点击标题即可查看业绩详情
点击阅读原文,直通君合手机官网,了解更多详情!